Kunden anlegen und wiederfinden

Unter *Kunden* legen Sie einen Eintrag mit Name, Adresse, Ansprechpartner, Telefon und E-Mail an. Nichts davon ist beim Anlegen Pflicht außer dem Namen — Sie tragen nach, was Sie gerade haben.

Verknüpft mit allem

Jeder Auftrag, jedes Angebot und jede Rechnung hängt an einem Kunden — auf der Kundenseite sehen Sie deshalb die ganze Historie an einer Stelle, nicht verstreut über Ordner.

Archivieren statt löschen

Ein Kunde, mit dem Sie nichts mehr zu tun haben, lässt sich archivieren statt löschen — die Belegkette dahinter bleibt für den Steuerberater erhalten, der Kunde verschwindet nur aus der aktiven Liste.

Notizen

Ein freies Notizfeld je Kunde — für alles, wofür es kein eigenes Feld gibt (Zufahrt, Ansprechpartner-Eigenheiten, was beim letzten Mal schiefging).