Unter Kunden legen Sie einen Eintrag mit Name, Adresse, Ansprechpartner, Telefon und E-Mail an. Nichts davon ist beim Anlegen Pflicht außer dem Namen — Sie tragen nach, was Sie gerade haben.
Verknüpft mit allem
Jeder Auftrag, jedes Angebot und jede Rechnung hängt an einem Kunden — auf der Kundenseite sehen Sie deshalb die ganze Historie an einer Stelle, nicht verstreut über Ordner.
Archivieren statt löschen
Ein Kunde, mit dem Sie nichts mehr zu tun haben, lässt sich archivieren statt löschen — die Belegkette dahinter bleibt für den Steuerberater erhalten, der Kunde verschwindet nur aus der aktiven Liste.
Auskunft und Löschung auf Wunsch des Kunden
Verlangt ein Kunde Auskunft über seine Daten (Art. 15 DSGVO) oder deren Löschung (Art. 17), erledigt der Inhaber das in der Kundenakte unter Datenschutz: Die Auskunft kommt als ZIP mit einem lesbaren PDF, die Löschung zeigt vorher, was geht und was bleibt. Rechnungen und andere Unterlagen mit Aufbewahrungspflicht bleiben unverändert gespeichert und sind danach gesperrt.
Notizen
Ein freies Notizfeld je Kunde — für alles, wofür es kein eigenes Feld gibt (Zufahrt, Ansprechpartner-Eigenheiten, was beim letzten Mal schiefging).