Umstieg auf Livo
Umsteigen, ohne neu anzufangen.
Kunden und Artikel kommen aus Excel oder CSV. Ihre Rechnungsnummern laufen weiter.
Was Sie mitnehmen
Ihre Listen kommen mit.
Excel, CSV, vCard, DATEV
Kunden
Mit Anschrift, Telefon, E-Mail, Kunden- und Debitorennummer, Firma oder Privat, Ansprechpartner, Land, USt-IdNr., Leitweg-ID und IBAN. Kennt Livo die Kopfzeile, etwa aus einer verbreiteten Handwerkersoftware, aus Outlook oder Google, ist die Zuordnung schon vorbelegt.
Excel oder CSV
Artikel und Preise
Mit Artikelnummer, Art (Lohn, Material, Leistung), Langtext, Einheit, Einkaufs- und Verkaufspreis.
XRechnung, ZUGFeRD
Alte Rechnungen
Schreibgeschützt in der Rechnungshistorie beim Kunden, mit dem Original. Aus den Positionen schlägt Livo Artikel vor.
Excel oder CSV
Offene Posten
Offene Rechnungen aus dem alten Programm: in Livo mahnen und Zahlungen zuordnen, ohne neue Rechnungsnummer.
Excel oder CSV
Aufträge
Mit Titel, Kunde, Status, Baustelle, Beginn und Ende. Die alte Auftragsnummer bleibt als Bezug.
iCal, Excel oder CSV
Termine
Mit Mitarbeiter und Auftrag, wiederkehrende als einzelne Termine. Ihre Kunden bekommen dabei keine Mail.
Excel oder CSV
Zeiten
Mit Mitarbeiter, Auftrag, Beginn, Ende und Pause oder nur den Stunden. Sie gelten als nicht abrechenbar, außer eine Spalte sagt es anders.
Excel oder CSV
Objekte und Anlagen
Gebäude mit Anschrift, Anlagen mit Hersteller, Modell, Seriennummer und Baujahr beim richtigen Kunden. Wartungsverträge legen Sie danach selbst an.
ZIP oder Ordner
Dokumente
PDFs und Fotos, nach Ordnernamen dem passenden Auftrag zugeordnet oder an einen Auftrag Ihrer Wahl.
Jede Spalte
Eigene Felder
Spalten, die Livo nicht kennt, übernehmen Sie als eigene Felder an Kunde, Auftrag oder Objekt.
DATANORM
Großhändler-Kataloge
Artikel, Rabattgruppen und Staffelpreise Ihres Großhändlers.
GAEB
Leistungsverzeichnisse
Ausschreibungen einlesen, bepreisen und zurückgeben.
Modul Ausschreibungen (GAEB): ab „Großer Betrieb“, sonst 29 € im Monat
Einstellung
Rechnungsnummern
Sie setzen den Start einmal auf Ihre letzte Nummer. Danach läuft sie weiter.
Import mit Vorschau
Erst sehen. Dann übernehmen.
Der Import zeigt jede Spalte, bevor etwas geschrieben wird. Was nicht mitkommt, steht mit Zeilennummer und Grund da.
- Bestehende Einträge werden nicht überschrieben
- Bis zu 5.000 Zeilen auf einmal
- Umlaute und Trennzeichen erkennt Livo selbst
Spaltenzuordnung, bitte prüfen
Was nicht mitkommt.
Mitarbeiter und Wartungsverträge liest der Import nicht ein, Angebote nur als Auftrag ohne Positionen. Rechnungen als reines PDF ohne E-Rechnung legt Livo als Dokument ab, liest sie aber nicht aus; Word-, Excel- und CAD-Dateien nimmt die Dateiablage nicht an.
Der Start
Vier Schritte. Dann läuft es.
- 01Test startenMit Ihrer E-Mail-Adresse. Ohne Zahlungsdaten, 30 Tage lang.
- 02Gewerk und Größe wählenLivo zeigt dann nur die Bereiche, die Sie brauchen. Die Leistungsliste Ihres Gewerks ist schon gefüllt.
- 03Daten übernehmenMit dem Umzugs-Assistenten: Kunden, Artikel, offene Posten, Aufträge, Termine, Zeiten, Objekte, Anlagen, Dokumente und alte E-Rechnungen. Die Rechnungsnummer stellen Sie einmal ein.
- 04Team einladenJeder bekommt einen eigenen Zugang, ohne Aufpreis.
Einrichtungs-Hilfe
Wir richten Livo mit Ihnen ein.
Buchen Sie einen Termin, am Telefon. Wir gehen die Einrichtung gemeinsam durch.