Felder anlegen
Unter Einstellungen → Kunden → Eigene Felder legen Sie je Bereich (Kunde, Auftrag, Objekt) Felder an: Bezeichnung, Typ (Text, Zahl, Datum, Auswahl, Ja/Nein) und ob es ein Pflichtfeld ist. Mit den Pfeilen ändern Sie die Reihenfolge. Ein ausgeblendetes Feld verschwindet aus Akte, Suche und Export, seine Werte bleiben.
Ausfüllen
In der Kundenakte, im Auftrag und in der Objektakte steht der Kasten Eigene Felder mit „Bearbeiten“. Gespeichert wird erst, wenn jeder Wert zum Typ passt und jedes Pflichtfeld gefüllt ist. Fehlt ein Pflichtfeld (etwa bei einem Kunden aus dem Umzug oder aus der App), steht das oben im Kasten.
Suchen, filtern, exportieren
Die Suche in der Kunden- und der Auftragsliste findet auch Werte aus eigenen Feldern. Über Eigenes Feld filtern Sie die Liste: Text „enthält“, Auswahl, Zahl, Datum und Ja/Nein genau, ohne Wert „hat einen Wert“. Als CSV exportieren lädt die Liste so, wie sie gerade gefiltert ist, mit einer Spalte je Feld.
In Mails
Jedes Kunden- und Auftragsfeld hat einen Platzhalter, etwa `{{feld_baujahr_heizung}}` — er steht in den Einstellungen neben dem Feld. Sie setzen ihn in die Mailvorlagen für Rechnung und Angebot, Mahnung, Terminbestätigung, -erinnerung und -absage, Angebots-Nachfassen und Wartungserinnerung. Mit Fragezeichen (`{{?feld_baujahr_heizung}}`) fällt die Zeile weg, wenn das Feld leer ist. Ein vertippter Platzhalter wird beim Speichern der Vorlage abgelehnt.
Aus dem Umzug
Im Umzugs-Assistenten wählen Sie für eine Spalte, die Livo nicht kennt, „Neues eigenes Feld“ oder ein vorhandenes Feld. Neue Felder legt Livo als Text an; „Rückgängig“ nimmt sie mit, solange niemand sie benutzt hat.