Ein Auftrag durchläuft drei Stufen: Anfrage, Angebot, Auftrag — und rückt vor, wenn der Kunde ein Angebot über das Kundenportal annimmt, nie von selbst zurück.
Was am Auftrag hängt
Angebote und Rechnungen, Zeiten, Material, Termine, das Bautagebuch samt Mängelliste, die Nachkalkulation und ein Nachrichtenverlauf mit dem Team — alles an einer Stelle statt in einer WhatsApp-Gruppe, die niemand mehr durchsucht.
Nachkalkulation
Sobald Zeiten, Material und eine bezahlte Rechnung vorliegen, zeigt der Auftrag den Deckungsbeitrag — Erlös minus Lohnkosten minus Material, in Euro und Prozent.
Abschlagsrechnungen
Bei längeren Aufträgen lassen sich mehrere Abschlagsrechnungen stellen; die Schlussrechnung zieht sie automatisch wieder ab, je Steuersatz korrekt getrennt.
Kundenportal
Über einen Link ohne Konto sieht der Kunde genau diesen Auftrag — sein Angebot, seine Rechnungen, seine Termine. Ein Angebot mit einem Klick annehmen kann er dort nur, wenn Sie unter Einstellungen → Kunden „Angebote online annehmen“ eingeschaltet haben; ab Werk ist das aus.